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Qui peut faire une demande ?
Toute personne majeure résidant en France qui souhaite mieux comprendre et organiser son budget. Les prestations s’adressent aux particuliers et aux foyers.
Comment démarrer ?
En remplissant le formulaire de contact : vous indiquez la prestation qui vous intéresse et quelques lignes sur votre situation. Nous vous répondons par e-mail avec un récapitulatif écrit du contenu et du délai.
Combien de temps dure une prestation ?
Le Bilan et Dossiers se réalisent en général sous 10 jours ouvrés après réception des documents complets. Trimestre s’étend sur 3 mois et Année sur 12 mois. Le délai exact est précisé dans le récapitulatif écrit.
Quels documents dois-je fournir ?
Des relevés de compte récents, vos justificatifs de revenus et la liste de vos charges récurrentes. Vous pouvez masquer les lignes qui ne concernent pas l’analyse.
Gérez-vous mon argent ou mes comptes ?
Jamais. Nous ne détenons aucun fonds, n’avons aucun accès à vos comptes et ne vous demandons ni code secret ni mot de passe bancaire.
Donnez-vous des conseils de placement ou de crédit ?
Non. Nos prestations portent sur l’organisation du budget et des documents. Elles ne constituent pas du conseil en investissement, ni de l’intermédiation en banque ou en assurance.
Promettez-vous un résultat chiffré ?
Non. Nous fournissons une analyse, un plan et un suivi. L’évolution de votre situation dépend de vos décisions et de votre contexte.
Comment se déroulent les rendez-vous ?
À distance, par visioconférence ou par téléphone, partout en France. Un rendez-vous sur place à Guyancourt est possible sur demande.
Puis-je arrêter en cours de route ?
Oui, vous pouvez mettre fin à une prestation de suivi à tout moment en nous écrivant à [email protected].
Comment supprimer mes documents ?
Écrivez-nous à [email protected] : nous supprimons vos documents sur demande.
Une autre question ? Écrivez-nous.